As 10 principais empresas no mercado de AM de polímeros são principalmente fabricantes de hardware, cada uma mantendo uma posição de liderança (e muitas vezes pioneira) em uma tecnologia AM específica de polímeros (ou uma nova evolução importante de uma tecnologia específica). A maioria dessas empresas também gera receitas como fornecedores de materiais primários e, às vezes, terceiros, ou como prestadores de serviços AM. Esta é uma das principais conclusões do estudo de mercado recentemente lançado pela VoxelMatters sobre as mais de 800 empresas que compõem o mercado global de AM de polímeros.
Devido à natureza confidencial do processo de pesquisa do VoxelMatters, não podemos divulgar os números específicos de receitas que temos em nosso banco de dados, a menos que já sejam públicos. Em 2022, de acordo com nossos dados, a Stratasys continua sendo a líder geral do mercado AM de polímeros em termos de receitas gerais geradas, incluindo negócios de hardware, materiais e serviços relacionados a polímeros. 3D Systems e EOS (apenas hardware e materiais) estão em segundo lugar.
Entre os novos players que entram no mercado, os fabricantes de impressoras 3D HP, Carbon e Formlabs emergiram como os mais relevantes em termos de receitas, cada um representando um segmento tecnológico diferente. Outras empresas entre as 10 primeiras incluem a Materialise, a maior empresa de serviços AM e a única empresa entre as 10 primeiras que não fabrica nem vende hardware. O fabricante chinês de impressoras 3D de nível consumidor/prosumidor Creality e o fabricante de hardware SLS/SLS de nível industrial Kings 3D Printing foram as duas maiores empresas da China em receita. Além disso, o fabricante europeu de impressoras 3D de nível profissional (com sede na República Tcheca), Prusa Research, também fez parte da lista.
Os 10 melhores jogadores por receita em 2022
1. Stratasys e FDM/jateamento de material
Com receitas anuais de cerca de US$ 650 milhões em 2022, a Stratasys é atualmente líder no mercado de impressão 3D. O fundador da Stratasys, Scott Crump, inventou a tecnologia FDM há mais de 30 anos. Entre várias fusões e aquisições, a mais significativa foi a de 2012 com a empresa israelense Objet, fundada em 1998 por Rami Bonen, Gershon Miller e Hanan Gothait em torno de sua tecnologia de jateamento de materiais Polyjet.
Hoje, a Stratasys oferece uma variedade de impressoras 3D em diversas categorias tecnológicas. A Stratasys também fornece serviços de impressão 3D de polímeros por meio de sua divisão Stratasys Direct Manufacturing. Como uma empresa de materiais, mesmo antes de adquirir o negócio de materiais AM da Covestro em 2023, a Stratasys era um importante fornecedor de materiais AM, sendo o fornecedor líder de materiais originais para seus sistemas de jateamento de materiais (com as linhas de produtos de resina fotopolímera Vero e Tango) e com filamentos para seus sistemas de extrusão.
2. Sistemas 3D e SLA/SLS
O segundo maior player na indústria AM é a 3D Systems , com receitas anuais de cerca de US$ 500 milhões em 2022. Desde que vendeu o primeiro sistema SL-1 em 1988, a 3D Systems tem sido líder tecnológica e de mercado da estereolitografia a laser (SLA ) segmento e um dos líderes gerais na indústria global de AM. O foco da empresa está em máquinas industriais usadas principalmente para peças industriais, ferramentas, fundição de precisão e aplicações odontológicas.
Ao longo dos anos, a empresa 3D Systems adicionou inúmeras outras tecnologias ao seu portfólio. Alguns dos mais bem-sucedidos foram desenvolvidos internamente, incluindo MJP (material jateamento) e DLP (de alta velocidade). Outros, como SLS, binder jetting (de gesso e cerâmica), LFAM e outros tipos de extrusão de filamentos, foram obtidos por meio de aquisições. A 3D Systems também é um importante fornecedor de materiais, tanto como fornecedor primário de materiais de impressão 3D quanto como fornecedor terceirizado de resinas dentárias por meio da aquisição da Next Dent em 2017.
3. EOS e SLS
Hans Steinbichler, a EOS é uma empresa privada e, de acordo com dados da VoxelMatters, é a terceira maior empresa AM de polímeros em receita na indústria AM. Em 1993, a EOS introduziu a primeira solução SLS da Europa e rapidamente se tornou líder de mercado em tecnologia SLS, posição que mantém até hoje, oferecendo diversas soluções de hardware SLS industriais líderes de mercado.
Os sistemas Polymer incluem campeões de vendas de longa data, como o FORMIGA P 110, EOS P 396 e EOS P 770, bem como modelos mais novos e mais automatizados, como o INTEGRA P 450 e o EOS P 500.
A EOS também gera uma parcela significativa de suas receitas como principal fornecedora de pós termoplásticos para a SLS como fornecedor primário. A gama de materiais da empresa inclui vários tipos de nylon e compósitos de nylon (GF/CF), polipropileno, elastômeros e PEKK (baseado no PEKK da Arkema). Em 2009, a EOS adquiriu a Advanced Laser Materials (ALM), uma desenvolvedora e fabricante de materiais para SLS com sede no Texas.
4. HP e MJF
A maioria dos outros participantes líderes na indústria de AM de polímeros também são empresas privadas ou fazem parte de grupos maiores. A HP 3D Printing está presente como o quarto maior player por meio da venda de soluções de hardware (incluindo máquinas de fluxo de trabalho complementares) e materiais baseados na tecnologia Material Jet Fusion desenvolvida internamente, um processo de fusão térmica em leito de pó que garante produtividade muito alta.
Lançada em 2016, a tecnologia MJF tornou-se a solução ideal para provedores de serviços AM e adotantes que buscam escalar a produção com aplicativos. As inovações mais recentes no extenso portfólio de polímeros 3D da HP incluem o HP Jet Fusion Série 5600 e a Solução HP Jet Fusion 5000, lançadas na Formnext 2023. A nova Série 5600 da HP oferece maior repetibilidade, confiabilidade e personalização para ajudar a reduzir os custos de desenvolvimento e validação.
Clientes como Prototal e Protolabs já estão produzindo peças usando a nova solução. A solução HP 5000 foi projetada para reduzir a barreira de entrada para a adoção da tecnologia Multi Jet Fusion, atendendo a novos clientes que buscam avaliar o volume de produção, bem como a organizações de P&D e pequenas empresas industriais ou de saúde que atualmente terceirizam a produção de peças finais.
5. Formlabs e SLA/SLS de baixo custo
Formlabs , uma startup com sede em Boston fundada por graduados do MIT, foi a primeira a introduzir no mercado um sistema SLA de prosumidor suficientemente confiável e de baixo custo. Com preços abaixo de US$ 5.000, as impressoras 3D da série Formlabs Form 1, Form 2 e, eventualmente, Form 3, forneceram uma solução viável de baixo custo em muitos segmentos industriais, como odontológico e joalheiro, bem como ferramentas e prototipagem em vários setores.
A empresa vendeu mais unidades do que qualquer outro fabricante de impressoras 3D SLA até o momento. Em 2021, a Formlabs entrou no segmento SLS com uma solução de baixo custo, o Fuse1/Fuse1+ (com preço em torno de US$ 15.000) para replicar seu sucesso no segmento SLA. A Formlabs também gera receitas significativas por meio das vendas de resinas e materiais em pó.
6. Carbon e DLP de alta velocidade
A Carbon, sediada no Vale do Silício, foi a primeira empresa a comercializar com sucesso um sistema de fotopolimerização de alta velocidade e é a atual líder do segmento. A Carbon foi cofundada por Joseph DeSimone, um professor universitário que é um dos poucos indivíduos eleitos para os três ramos das Academias Nacionais dos EUA.
Antes do Carbon, a velocidade não era uma preocupação significativa para a tecnologia DLP porque as resinas fotopolíméricas utilizadas não eram duráveis o suficiente para produzir as peças finais. DeSimone teve a ideia de misturar termofixos duráveis, como o poliuretano, com material fotopolimerizável suficiente para permitir a reação de cura. Com esses materiais tornou-se viável acelerar o processo. Embora o Carbon tenha assumido uma liderança significativa nesta área, muitos outros sistemas semelhantes estão agora disponíveis no mercado global.
7. Criatividade e consumidor FFF
Com a bem-sucedida série de impressoras 3D Ender , a Creality se tornou o fabricante líder de sistemas básicos de extrusão de filamentos em todo o mundo. Fundada em 2014, a empresa cresceu rapidamente de uma oficina para quatro pessoas para mais de 550 funcionários.
Além dos sistemas de extrusão, a Creality também comercializa impressoras fotopolimerizáveis DLP/SLA, scanners 3D, visualizadores 3D e filamentos de impressão 3D. Empresas chinesas como a Creality (mas também a Anycubic ou a Flashforge) passaram a dominar o segmento de consumo (abaixo de 1.000 dólares), vendendo milhões de unidades. Em 2023, outra empresa chinesa em ascensão, a Bambu Lab, lançou uma série de máquinas de consumo e parece estar a conquistar uma quota de mercado significativa dos fabricantes chineses concorrentes, posicionando-se como o potencial líder global nos segmentos de prosumer e de consumo.
8. Materialise
O escritório de serviços AM Materialise é a única empresa presente entre as 10 maiores que não é fabricante de hardware (embora a empresa tenha desenvolvido seu próprio sistema SLA, o Mammoth, para uso em produção interna). Fundada pelo atual CEO Fried Vancraen em 1990, a Materialize representa o típico provedor de serviços AM independente de aplicações, com duas divisões principais divididas entre aplicações médicas e industriais. A Materialize abriu o capital em 2014 e agora gera receitas anuais de cerca de US$ 250 milhões. Grande parte disso está relacionada ao software AM específico da empresa, incluindo o Materialize Magics e vários outros programas usados em vários aspectos do fluxo de trabalho de produção de impressão 3D.
9. Prusa Research e prosumidor FFF
Prusa Research, um dos primeiros projetos RepRap a surgir (junto com MakerBot e Ultimaker), tornou-se uma marca líder nos segmentos de prossumidores de baixo custo/consumidores de alto nível. A empresa manteve a sua política de código aberto ao longo dos anos, construindo um público muito grande de fãs dedicados, ao mesmo tempo que garantiu a qualidade e fiabilidade da máquina para alcançar muitos utilizadores profissionais e industriais. A Prusa Research informou que vendeu mais de 130.000 máquinas em 2019.
A empresa também gera receitas significativas como fornecedor primário de materiais de filamento. Desde 2021, a empresa chinesa Bambu Lab surgiu, oferecendo uma série de máquinas muito rápidas e confiáveis com preços abaixo de US$ 2.000, e está rapidamente ganhando participação de mercado com produtos com preços semelhantes no segmento prosumer (principalmente UltiMaker e Prusa Research).
10. Impressão Kings 3D e SLA/SLS/LFAM de fabricação chinesa
Fundada em 2007, Shenzhen Kings 3D Printing Technology Co., Ltd. tornou-se líder em impressão 3D no mercado interno chinês e recentemente começou a estabelecer a sua presença para além das fronteiras da China, aventurando-se no Oriente Médio e na Europa. A empresa é principalmente fabricante de impressoras 3D industriais SLA, administrando a maior base de P&D e fabricação de máquinas de impressão 3D SLA e materiais de impressão no sul da China, e também operando como um dos maiores centros de serviços de impressão 3D personalizados em toda a China, com milhares de clientes. Mais recentemente, a empresa expandiu-se para oferecer sistemas (e serviços) SLS industriais e sistemas (e serviços) LFAM (FGF) baseados em pellets.
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