A MakerBot, subsidiária da Stratasys, firmou um acordo de combinação de negócios com a Ultimaker, apoiada pela NPM Capital, para formar uma entidade de impressão 3D de desktop abrangente e líder de mercado.
O acordo culmina uma trajetória de crescimento interessante para ambas as empresas na última década. Ambas surgiram entre os primeiros fabricantes de hardware de impressão 3D de extrusão de desktop acessíveis no início de 2010. A MakerBot foi adquirida por cerca de US$ 400 milhões pela Stratasys, durante a bolha das ações de impressão 3D de 2013-14. O valor foi posteriormente considerado exagerado pelos acionistas, pois a MakerBot começou a passar por dificuldades e o público-alvo do mercado consumidor não se mostrou um público inicial viável. No entanto, ao longo dos anos, a empresa reconstruiu seu apelo e construiu uma base instalada significativa, especialmente nos EUA.
A Ultimaker seguiu uma trajetória mais linear, fechando investimentos importantes, expandindo suas equipes de gerenciamento sênior e aumentando sua base instalada em todo o mundo como a escolha preferencial para sistemas de nível prosumer. Agora, ambas as empresas estão se unindo para combinar pontos fortes e enfrentar melhor a crescente pressão de dezenas de concorrentes no segmento de extrusão de filamentos desktop em todo o mundo, especialmente da China, mas também para explorar o enorme potencial que ainda existe para expansão de mercado.
Makerbot, Ultimaker e a nova gigante no mercado
A nova empresa combinada pretende oferecer um conjunto abrangente de soluções de hardware, software e materiais, criando uma força líder em impressão 3D de desktop. Sob os termos do acordo, a NPM Capital planeja contribuir com os ativos da Ultimaker, investir US$ 15,4 milhões e possuir 54,4% da empresa combinada, enquanto a Stratasys contribuirá com os ativos da MakerBot, investir US$ 47 milhões e possuir 45,6% da empresa combinada (todos sujeitos a ajustes na documentação definitiva).
Os US$ 62,4 milhões combinados de apoio financeiro comprometido destinam-se a estimular a inovação do ecossistema e expandir o alcance e os aplicativos do cliente. A nova empresa será liderada por Nadav Goshen, atual CEO da MakerBot, e Jürgen von Hollen, atual CEO da Ultimaker, que atuará como Co-CEOs, com Nadav gerenciando produtos, operações e P&D e Jürgen gerenciando as funções comerciais. Espera-se que a entidade mantenha sua sede na Holanda e na cidade de Nova York.
“Ao combinar os pontos fortes da MakerBot e da Ultimaker, a nova entidade terá uma ampla oferta de tecnologia, será suficiente em escala, bem capitalizada e terá uma equipe de liderança focada para competir melhor no altamente atraente setor de impressão 3D Desktop”, disse o Dr. Yoav Zeif, CEO da Stratasys.
“O anúncio de hoje é consistente com nossa estratégia de focar em soluções de manufatura aditiva baseadas em polímeros em escala industrial e de produção. Esta transação foi projetada para beneficiar nossos acionistas, permitindo que eles detenham duas empresas líderes com tecnologia de ponta e equipes de gerenciamento focadas que serão capazes de entregar com sucesso soluções aos clientes em duas áreas altamente atraentes, mas diferentes, do mercado de impressão 3D. ”
Após o fechamento, a transação não deverá ter um impacto material na receita da Stratasys e deverá ser imediatamente acrescida. Como a Stratasys deterá menos de 50% da nova entidade, a Stratasys não a consolidará. A transação está sujeita à consulta aos órgãos representativos dos empregados apropriados e ao recebimento das aprovações regulatórias, e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento, pelo que ainda não há um prazo definitivo para o fechamento, com o fechamento atualmente esperado ao longo de segundo ou terceiro trimestre de 2022.
Stifel Financial está atuando como consultor financeiro exclusivo e Meitar Law Offices e Cooley LLP como consultores jurídicos da Stratasys. A Lincoln International está atuando como consultora financeira exclusiva e a Allen & Overy como consultora jurídica da NPM Capital. É uma grande operação que promete impactar significativamente a fabricação de impressoras 3D, para saber mais como isso irá ocorrer acesse o site.
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