O mais novo estudo de mercado da VoxelMatters sobre o mercado de Manufatura Aditiva Aeroespacial (AM), pela primeira vez, apresenta uma análise completa deste segmento vertical, incluindo dados de demanda e receita de baixo para cima em cada métrica-chave. Os dados são apresentados tanto em termos de segmentos de materiais (metais, polímeros/compósitos e cerâmicas técnicas) quanto em termos de segmentos de mercado de AM (hardware, materiais, peças de serviço e peças para o usuário final).
Cada um deles é dividido em subcategorias que incluem todas as principais tecnologias, ligas e polímeros específicos, tipos de peças e subsegmentos de usuário final (aviação, espaço e UAVs). Considerando todos esses elementos, o mercado de AM aeroespacial valia US$ 1,58 bilhão em 2023 (e está previsto que alcance US$ 20,5 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de 29,2% para o período de previsão de 10 anos), impulsionado principalmente por peças de metal (terceirizadas para serviços de AM e fabricadas internamente por OEMs e fornecedores de nível 1/nível 2).
Aviação impulsionando o mercado
A receita total nas categorias de polímero, metal e cerâmica técnica AM na indústria aeroespacial foi impulsionada pelo forte crescimento na aviação civil, aviação militar e subverticais espaciais. A AM metálica dominou o mercado, contribuindo com 62% do total, seguida pela AM de polímero com 36,9%, enquanto a AM cerâmica permaneceu uma parcela menor em 1,1%. A AM na aviação (civil e de defesa) gera mais receitas, pois é um segmento geral muito maior do que o espaço e os UAVs, no entanto, a penetração da AM é mais alta em aplicações espaciais civis.
A aviação civil continuou sendo a maior contribuidora subvertical, compondo 22,9% do mercado geral de AM, com AM de metal liderando com 13,2% deste segmento, seguido por AM de polímero com 9,5%. A aviação militar foi responsável por 20,3% do mercado total de AM, dependendo fortemente de AM de metal para 13,4%. O espaço civil e militar gerou 19,5% e 13,2% do mercado de AM aeroespacial, respectivamente, com AM de metal desempenhando o papel dominante. Enquanto isso, os UAVs contribuíram com 24% do mercado total, com AM de polímero e metal impulsionando o crescimento em todos os subverticais.
Especificamente em AM de metal, o espaço civil foi uma área-chave, contribuindo com 68,4% da receita do subvertical, ou US$ 211 milhões. A aviação militar seguiu de perto, também trazendo cerca de US$ 211 milhões, com o metal respondendo por 65,9% de sua receita total. As receitas relacionadas a peças de metal contribuíram com 57,6% do total do subvertical de aviação civil, ou US$ 208 milhões.
O polímero AM teve uma forte presença em UAVs civis, onde representou 56,5% da receita do subvertical, contribuindo com US$ 103 milhões. Na aviação civil, embora o polímero AM representasse uma participação menor, 41,5% do total do subvertical, ele gerou uma receita maior de US$ 150 milhões devido ao maior tamanho geral do mercado da aviação civil. Embora o AM cerâmico técnico continue sendo um segmento de nicho, ele experimentou um crescimento notável em 2023, impulsionado por aplicações do Civil Space, que representaram 28,6% da receita total de cerâmica, contribuindo com US$ 5 milhões. A aviação civil e a aviação militar juntas representaram 32,7% da receita de cerâmica, cada uma contribuindo com US$ 3 milhões.
O metal é o rei do ar
Em 2023, a AM de metal (hardware, materiais, peças de serviço e peças para o usuário final) foi responsável pela maior fatia do mercado geral de AM aeroespacial, contribuindo com 62% e gerando US$ 978 milhões em 2023, um aumento de +29,1% em relação a 2022. A AM de polímero veio em seguida, representando 36,9% do total e crescendo +17,6% para US$ 582 milhões. Embora a AM de cerâmica técnica tenha sido a menor categoria, ela teve um crescimento significativo, representando 1,1% do mercado com receitas aumentando em +42,1% para US$ 17 milhões.
Entrando mais em cada segmento específico do mercado de AM aeroespacial, o valor gerado pelos adotantes que usam AM de metal internamente dominou o segmento de AM de metal, contribuindo com 50,3% para o total da categoria. Embora esse valor seja baseado em uma estimativa (já que nenhuma venda ocorre quando as peças são produzidas internamente), o valor geral gerado pelos adotantes de AM de metal na indústria aeroespacial cresceu em +32,1%, atingindo US$ 492 milhões e compondo 31,2% do mercado total.
Hardware veio em seguida, representando 20,1% da receita de AM de metal e crescendo em +29% para US$ 196 milhões em 2023. Isso representou 12,4% do mercado geral. Serviços, por sua vez, representaram 21,9% da receita total de metal e 13,5% do total geral, aumentando em +20,7% para US$ 214 milhões. Por fim, os materiais, embora os menores na categoria de metais, ainda apresentaram crescimento significativo, contribuindo com 7,8% do total de metais e 4,8% do mercado geral, com receitas aumentando em +35,9%.
Um mercado de AM em amadurecimento e orientado para a adoção
Em termos de segmentos gerais de mercado, em 2023 o mercado de AM aeroespacial foi impulsionado em grande parte pelo forte crescimento no subsegmento de adotantes, que representou 45,5% da receita total, subindo para US$ 718 milhões. Hardware contribuiu com 23,5% do mercado total, com receitas aumentando em +25,6% para US$ 370 milhões. Enquanto isso, serviços responderam por 22,5% do mercado, gerando US$ 355 milhões após crescer em +20,6%. Por fim, materiais, embora o menor subsegmento, contribuíram com 8,5% do mercado com receitas crescendo em +26% para US$ 134 milhões.
Usuários finais de peças de AM de metal lideraram o caminho, respondendo por 68,5% do subsegmento Adopters e crescendo em +32,1% para US$ 492 milhões. Isso representou 31,2% do mercado total. O polímero contribuiu com 31% para o subsegmento e cresceu em +14,6% para US$ 223 milhões, ou 14,1% do mercado total.
O hardware de metal foi responsável pela maior parcela do subsegmento Hardware, contribuindo com 53,1% para a receita total de hardware. Crescendo em +29% YoY, o hardware de metal atingiu US$ 196 milhões, ou 12,4% do mercado total. Dentro do subsegmento Material, os materiais de metal compuseram a maior parcela, respondendo por 56,7% da receita de materiais e crescendo em +35,9% para US$ 76 milhões. Isso representou 4,8% do mercado total. No subsegmento de serviços, os serviços de AM de metal dominaram, respondendo por 60,2% da receita total de serviços. Os serviços de metal cresceram em +20,7% para US$ 214 milhões em 2023, representando 13,5% do mercado total.
Concluindo, a aviação civil e a aviação militar dominam tanto a AM de polímero quanto a de metal, com forte crescimento em todos os subverticais, particularmente na aviação civil para AM de metal. Os UAVs civis mostraram o maior crescimento YoY em AM de polímero e metal, sinalizando maior adoção na fabricação de aeronaves não tripuladas.
A AM de cerâmica técnica continua sendo um nicho, mas uma categoria em rápida expansão, com o espaço civil liderando seu crescimento. Os UAVs militares e o espaço militar, embora menores, são áreas cruciais de crescimento para aplicações de AM de metal e cerâmica. A AM de metal continua a deter a maior participação geral, impulsionada por aplicações de aviação civil e militar. Para ter acesso ao relatório acesse o site.
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