A proposta de resolução para aprovar a venda dos negócios da voxeljet AG para empresas afiliadas à Anzu Partners LLC não obteve a maioria de votos necessária. Consequentemente, a transação não será implementada. Em vez disso, o principal credor da empresa, que é afiliada à Anzu, concordou em fornecer contribuições financeiras como parte de um plano de reestruturação, em conformidade com a Lei Alemã de Estabilização e Reestruturação de Empresas (“StaRUG”).
O conselho de administração e o conselho fiscal da Voxeljet entraram com um pedido de reestruturação, em conformidade com a StaRUG, no Tribunal Local de Munique, em curto prazo. A medida de reestruturação planejada visa restaurar a capacidade financeira da empresa. Um realinhamento direcionado da estrutura de capital visa melhorar a situação de liquidez de curto prazo, reduzir o endividamento e fortalecer a base patrimonial.
O plano de reestruturação prevê um ajuste nos empréstimos de notas promissórias concedidos pelo credor principal. Isso inclui uma renúncia de dívida total de 3.500.000 euros, dos quais 500.000 euros serão perdoados em 2025 e 1.500.000 euros em 2026 e 2027. Além disso, a taxa de juros anual será reduzida para 3% ao ano a partir de julho de 2026. Não há pagamentos de juros devidos entre agosto de 2025 e junho de 2026. Os prazos do empréstimo serão prorrogados até, pelo menos, 2030.
O plano de reestruturação também prevê uma redução simplificada do capital social da voxeljet AG para zero. A implementação resultará na exclusão dos atuais acionistas da voxeljet AG sem remuneração. A empresa havia sido retirada do mercado de ações (onde era listada na NASDAQ) em abril de 2024. Este último acontecimento é novamente uma boa notícia para a continuidade da empresa, mas não tanto para aqueles que esperavam capitalizar facilmente seu crescimento acelerado, muitos dos quais aderiram à onda do AM durante os picos do mercado de ações de 2013/14 e 2020/21.
Em seguida, haverá um aumento de capital, excluindo os direitos de subscrição dos acionistas. O principal credor subscreverá as novas ações como investidor, contribuindo com um novo capital próprio de 2.500.000 euros como parte do aumento de capital.
As medidas planejadas no lado da dívida e do patrimônio líquido foram elaboradas para posicionar a empresa para competitividade e viabilidade econômica de longo prazo.
Como não é predominantemente provável que as medidas de capital previstas no plano de reestruturação obtenham a aprovação necessária da assembleia geral da voxeljet (pelo menos 75% do capital social presente), o plano de reestruturação deverá ser implementado de acordo com a StaRUG.
Com base nisso, a empresa trabalhará com seus consultores para preparar documentação adicional em curto prazo. A implementação do acordo sobre o plano de reestruturação permanecerá sujeita às condições habituais de fechamento.
A preparação, auditoria e publicação das demonstrações financeiras anuais e consolidadas da voxeljet AG somente serão possíveis após a implementação do plano de reestruturação. Consequentemente, a publicação das demonstrações financeiras anuais e consolidadas de 2024 será adiada e não poderá ocorrer antes da segunda quinzena de agosto de 2025. Para sabe mais sobre a reestruturação da companhia acesse o site.
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