Em um curioso novo desenvolvimento do que está evoluindo para uma novela de roer as unhas, a Stratasys Ltd., atual líder de mercado em soluções de impressão 3D de polímeros recebeu uma proposta indicativa não solicitada e não vinculativa da 3D Systems Corporation, a segunda maior empresa da AM. por receita, para adquirir a Stratasys por US$ 7,50 em dinheiro e 1,2507 ações ordinárias recém-emitidas da 3D Systems por ação ordinária da Stratasys.
O CEO da Stratasys, Yoav Zeiv, confirmou ao VoxelMatters que a empresa reconhece a necessidade de consolidação na indústria AM, no entanto, a administração da Stratasys parece atualmente focada no crescimento da empresa por meio da fusão planejada da Desktop Metal e aumentando as capacidades de produção de alto rendimento e o alcance do mercado por meio de consolidação das capacidades do Desktop Metal, especialmente em jateamento e sinterização de ligantes de metal.
Conforme anunciado em 25 de maio de 2023, a Stratasys firmou um acordo de fusão com a Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) (“Desktop Metal”) sob o qual a Stratasys e a Desktop Metal se combinarão em uma transação de ações. A transação, que deve ser concluída no quarto trimestre de 2023, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Stratasys e da Desktop Metal e o recebimento de certas aprovações governamentais e regulatórias.
O Conselho de Administração da Stratasys revisará cuidadosamente a proposta da 3D Systems, de acordo com seus deveres fiduciários e suas obrigações sob o acordo de fusão da Stratasys com a Desktop Metal, em consulta com seus consultores financeiros e jurídicos independentes. O Conselho da Stratasys não fez qualquer determinação quanto à proposta da 3D Systems no âmbito contemplado pelo acordo de fusão da Desktop Metal, que permanece em vigor, nem mudou sua aprovação unânime, recomendação e declaração de conveniência da transação acordada com a Desktop Metal.
Os acionistas da Stratasys não precisam tomar nenhuma ação neste momento com relação à proposta da 3D Systems.
Em 30 de maio de 2023, a Stratasys anunciou que seu Conselho, após consultar seus consultores financeiros e jurídicos independentes, determinou por unanimidade que a oferta parcial da Nano Dimension Ltd. e não é do interesse dos acionistas da Stratasys. O Conselho recomenda por unanimidade que os acionistas rejeitem a oferta e entreguem um Aviso de Objeção.
Combinando o dinheiro de $ 7,50 e o valor atual das ações da 3D Systems (no fechamento em 2 de junho de 2023) de $ 8,16, a oferta é significativamente menor do que a da Nano Dimension. No entanto, a 3D Systems pode trazer muitas tecnologias AM consolidadas para a mesa e uma presença de mercado maior e mais estabelecida.
JP Morgan está atuando como consultor financeiro exclusivo da Stratasys, e Meitar Law Offices e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão atuando como consultores jurídicos. Para saber mais sobre essa história acesse o site.
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